CRM डेटा सफ़ाई: बिक्री ऑटोमेट करने से पहले संपर्क व्यवस्थित करें

CRM सफ़ाई संपर्क, कंपनी, स्रोत, चरण, सहमति और ज़िम्मेदार व्यवस्थित करती है ताकि फ़ॉलोअप भरोसेमंद बने।

फ़ील्ड असंगत हों तो टीम नहीं जानती किससे संपर्क, क्या ऑफ़र या कौन सा ऑटोमेशन शुरू करे।

आयात, ऑटोमेशन या रिपोर्ट से पहले कुछ अनिवार्य फ़ील्ड और सरल नियम तय करें।

डुप्लिकेट, अधूरे फ़ील्ड, बिना ज़िम्मेदार लीड, देर के कार्य, संपर्क क्षमता और चरण कन्वर्ज़न मापें।

डुप्लिकेट हटाने से मदद होती है लेकिन बेकार फ़ील्ड या टीमों की अलग परिभाषाएँ नहीं सुधरतीं। रिकॉर्ड से पहले हर फ़ील्ड का अर्थ, बनाने वाला और समर्थित फ़ैसला लिखें। बिना साबित उपयोग का फ़ील्ड केवल गलतियाँ जमा करता है।

जोखिम और मूल्य से काम करें। लौटे ईमेल, अनुमति, बिक्री स्थिति और गायब ज़िम्मेदार मौजूदा संचालन बदलते हैं। दिखावटी मानकीकरण रुक सकता है। बैकअप रखें, नियम लिखें और पूरे डेटाबेस से पहले नमूना परखें।

अव्यवस्था लौटने से रोकें। सत्यापन, नियंत्रित मूल्य और छोटे ऑटोमेशन लें। नियमित समीक्षा भी सौंपें। आयात और फ़ॉर्म अनियंत्रित रूप लिखें तो CRM साफ़ नहीं रहता।